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1. ¿Cómo crear mi cuenta?

Para crear tu primer proyecto, puedes hacer un click sobre el botón “Nuevo Proyecto” arriba a la derecha de tu barra de herramientas.

Nuevo proyecto

Luego de seleccionar el botón de Nuevo Proyecto, te solicitará que elijas un nombre para el proyecto que estás creando, una vez ingresado el nombre das click en el botón “Agregar”.

Nombre de Proyecto

Posteriormente, debes escribir la unidad monetaria con la cual trabajarás, por ejemplo, si trabajas en pesos chilenos, será CLP, si trabajas en Dólares EstadoUnidenses, será USD. Cabe destacar que sólo se puede elegir una unidad monetaria por proyecto.

Después está la opción de decimales, aquí debes escribir cuántos decimales habrán en las unidades monetarias, si no deseas decimales, se debe poner 0. Luego de haber escrito ambas opciones, das click en el botón “Aceptar”.

Decimales

Felicidades, ya has creado tu primer proyecto!!

Primer proyecto


3. ¿Cómo archivar y/o eliminar un proyecto?

Para eliminar un proyecto debes hacer click en el icono de Valor Experto ubicado en la izquierda de tu barra de herramientas.

Ir al Logo

Este botón te llevará al Dashboard donde podrás visualizar todos los proyectos que has creado, antes de eliminar un proyecto debes archivarlo, para archivar un proyecto debes hacer click a la “x” que se encuentra situada en la parte superior derecha del derecha del proyecto.

Dashboard

Luego te consultará si deseas archivar el proyecto, si estás seguro de está acción debes dar click a la opción OK.

Confirmar borrar

Con esto, el proyecto quedará archivado por si tu deseas consultar algo de aquel proyecto en el futuro y no perderlo.

Si deseas eliminar permanentemente un proyecto, debes hacer click en la imagen de tu perfil en la barra de herramientas y después seleccionar la opción “ ver proyectos archivados”

Borrar definitivamente

Luego de haber dado click allí, podrás visualizar todos los proyectos que has archivado. Existen dos opciones: el cuadro amarillo en el cual podrás renovar un proyecto archivado y el rojo en el cual eliminarás definitivamente el proyecto.

Borrar proyectos archivados


5. ¿Cómo invito a un usuario a participar de mi proyecto?

Para invitar a un usuario a participar del proyecto, debes ir a configuración, que está ubicado en el panel de presupuesto:

Invitar 1

Luego, debes hacer click en el botón “invitar al proyecto”.

Invitar 2

Inmediatamente se desplegará un cuadro donde debes ingresar el correo de quien se unirá al proyecto y los permisos que tu invitado tendrá:

  • Ver: Cuando sólo puede visualizar el proyecto.
  • Editar: Puede modificar el proyecto.
  • Ninguno: No puede ver ni editar una área del proyecto.

Estos permisos pueden ser otorgados para el proyecto completo o para cada área del proyecto (presupuesto, cronograma y control).

Invitar 3

Una vez le hayas dado los permisos debes hacer click en enviar invitación para poder terminar el proceso.


2. Elementos de un proyecto

Por definición, un proyecto es una planificación e implementación de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí. El fin de un proyecto es lograr objetivos específicos dentro de los límites previamente establecidos:

  • Presupuesto
  • Calidad establecida previamente
  • Lapso de tiempo definido

La gestión de proyectos es la aplicación de métodos, herramientas y conocimientos aplicados a las actividades del proyecto para satisfacer los requisitos del mismo.

Valor Experto define la gestión de proyectos en 3 elementos principales, con la metodología experta Gestión de valor ganado:

Establecimiento de tu presupuesto complejo:

  • Presupuesto de costos
  • Presupuesto de ventas
  • Centro de costos
  • Centro de gestión

Programa:

  • Carta Gantt
  • Estado de pago

Control:

  • Indicadores de desempeño
  • Seguimiento de curvas (valor ganado, costo real, costo planificado)
  • Fecha de control
  • Variaciones de plazo, de costo
  • Evolución de eficiencia

4. ¿Cómo puedo cambiar el nombre de un proyecto?

Para cambiar el nombre de tu proyecto, tienes dos opciones:

En la primera opción debes estar en la página de presupuesto de costo o venta de tu proyecto y hacer click en el icono de lápiz que se encuentra abajo de la barra de herramientas:

Cambiar nombre

Luego te saldrá un cuadro en donde podrás modificar el nombre del proyecto y una vez modificado debes hacer clic en el botón “Agregar” para guardar los cambios solicitados.

Cambiar nombre

La segunda opción está en Configuración en el panel de presupuesto:

Cambiar nombre

Y en el cuadro de editar información del proyecto puedes modificar el nombre y dar click en el botón “Guardar Cambios”

Cambiar nombre